Ensemble, pour que la finance participe positivement à votre qualité de vie.

 

Depuis 1984, La Financière d’Arcadie propose les solutions d’investissement les mieux adaptées aux objectifs de sa clientèle.
Nous sommes en mesure de vous fournir un conseil global sur la manière d’organiser vos actifs et vous faire bénéficier de notre expérience de conseil en allocation d’actifs financiers.

 
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Des professionnels à votre écoute

Depuis plus de 30 ans, nous œuvrons à vous offrir le meilleur service en matière de conseil...

Joël Menu

Conseil en Gestion Privée

Conseil en Allocation d'actifs

Gérant

Sébastien Leforestier

Conseil en Gestion Privée

Conseil en Allocation d'Actifs


Gérant

Valérie Davaine

Assistante juridique

Responsable administrative et commerciale

Véronique Menu

Assistante de direction

Service comptabilité et fiscalité

Notre métier

Notre métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent investir ou qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine
Notre expertise s’exerce dans cinq secteurs d’activité :
  • Valeurs mobilières et marchés financiers,
  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
  • Assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite,
  • ​Immobilier,
  • ​Autres investissements : GFV, œuvres d’art, or…

Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par nos clients, et/ou par une rémunération liée aux investissements.

Nos objectifs
  • Optimiser la gestion patrimoniale de notre clientèle,
  • Préserver le capital de nos clients tout en assurant une croissance soutenue de la fortune gérée,
  • ​Assurer à nos clients disponibilité et transparence,
  • Agir en totale autonomie.

A PROPOS D'ARGENT

Quand nous parlons d’argent, nous savons de quoi nous parlons.

Il y a l’argent que nous gagnons, celui que nous dépensons puis il y a celui qui reste. Il y a aussi celui qui nous manque, celui qu’on aimerait bien avoir et celui dont nous n’osons même plus rêver. Et il y a l’argent des autres. Mais vouloir écrire sur notre patrimoine relève généralement de la gageure proche de la stupidité, n’en déplaise à nos brillants économistes, tant les facettes de notre comportement à l’égard de l’argent sont multiples et contradictoires.

Nos choix face aux placements ne dépendent pas uniquement d’une attitude rationnelle, tant au niveau de l’intelligence, que du cœur, de l’instinct, de la chance et du destin. Il n’empêche qu’il est toujours un temps où nous disposons de liquidités à investir et que se pose la question : l’épargner de quelle façon ? Cela aboutira nécessairement à un choix de produits financiers.

Dans ce domaine, la simplicité n’est le privilège que des professionnels. La tendance naturelle de l’épargnant l’amène souvent à opérer des choix faisant appel à un certain nombre de croyances, habitudes, voire d’idées préconçues.

Pour le plaisir, la Financière d’Arcadie créée les solutions les mieux adaptées à vos exigences.

Pour que la finance participe positivement à votre qualité de vie...

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