Ensemble, pour que la finance participe positivement à votre qualité de vie.

 

Depuis 1984, La Financière d’Arcadie propose les solutions d’investissement les mieux adaptées aux objectifs de sa clientèle.
Nous sommes en mesure de vous fournir un conseil global sur la manière d’organiser vos actifs et vous faire bénéficier de notre expérience de conseil en allocation d’actifs financiers.

 

Des professionnels à votre écoute


Depuis plus de 30 ans, nous œuvrons à vous offrir le meilleur service en matière de conseil...

Joël Menu

Conseil en Gestion Privée

Conseil en Allocation d'actifs

Gérant

Guillaume Brisset

Analyste financier

Gérant de Portefeuille

François Culleron

Conseil en Gestion de Patrimoine

Responsable du développement Grand Ouest

Georges Gautier

Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en Allocation d'Actifs

Thierry Goudier

Conseil en Gestion de Patrimoine

Spécialiste Entreprise 

Valérie Davaine

Assistante juridique

Responsable administrative et commerciale

Véronique Menu

Assistante de direction

Service comptabilité et fiscalité

Monsieur Joël Menu | Gérant


  • Ancien Directeur de développement d’un important groupe financier parisien,
  • Conseil en Gestion Privée,
  • Courtier en Assurances,
  • Conseiller en Investissement Financier, référencé à l'ORIAS sous le N° 17000023 et adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine , association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers,
  • Démarcheur bancaire et financier,
  • Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et services de Paiement, 
  • Agent immobilier, Carte de Transactions Immobilières n° 2701 2017 000 021 685, délivrée par la CCI Pont Audemer (27),
  • Garantie financière de la compagnie MMA, 19, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9

Notre métier


Notre métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent investir ou qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine
Notre expertise s’exerce dans cinq secteurs d’activité :
  • Valeurs mobilières et marchés financiers,
  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
  • Assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite,
  • ​Immobilier,
  • ​Autres investissements : GFV, œuvres d’art, or…

Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par nos clients, et/ou par une rémunération liée aux investissements.

Nos objectifs
  • Optimiser la gestion patrimoniale de notre clientèle,
  • Préserver le capital de nos clients tout en assurant une croissance soutenue de la fortune gérée,
  • ​Assurer à nos clients disponibilité et transparence,
  • Agir en totale autonomie.

A PROPOS D'ARGENT


Quand nous parlons d’argent, nous savons de quoi nous parlons.

Il y a l’argent que nous gagnons, celui que nous dépensons puis il y a celui qui reste. Il y a aussi celui qui nous manque, celui qu’on aimerait bien avoir et celui dont nous n’osons même plus rêver. Et il y a l’argent des autres. Mais vouloir écrire sur notre patrimoine relève généralement de la gageure proche de la stupidité, n’en déplaise à nos brillants économistes, tant les facettes de notre comportement à l’égard de l’argent sont multiples et contradictoires.

Nos choix face aux placements ne dépendent pas uniquement d’une attitude rationnelle, tant au niveau de l’intelligence, que du cœur, de l’instinct, de la chance et du destin. Il n’empêche qu’il est toujours un temps où nous disposons de liquidités à investir et que se pose la question : l’épargner de quelle façon ? Cela aboutira nécessairement à un choix de produits financiers.

Dans ce domaine, la simplicité n’est le privilège que des professionnels. La tendance naturelle de l’épargnant l’amène souvent à opérer des choix faisant appel à un certain nombre de croyances, habitudes, voire d’idées préconçues.

Pour le plaisir, la Financière d’Arcadie créée les solutions les mieux adaptées à vos exigences.

 Pour que la finance participe positivement à votre qualité de vie... 

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