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Profil PEA

Monsieur et Madame Lambert W. dispose chacun d'un Plan d'Epargne en Actions depuis de nombreuses années. Ils souhaitent un certain dynamisme de la gestion de leurs actifs tout en s'inscrivant dans le cadre d'une volatilité maîtrisée. Ils ont une très bonne connaissance des marchés financiers et des risques inhérents à ce type de placement. Leur horizon de placement est résolument à long terme et recherchent un certain dynamisme de gestion. Ce dynamisme devra être, toutefois,  modéré en cas de retournement de marché. Un suivi régulier et permanent de leur portefeuille nous permettra d'adapter le profil du portefeuille à l'évolution de la sphère financière. Nous vous proposons de découvrir une allocation type reflétant  notre sélection d'OPCVM, et son évolution rétrospective de ces choix au cours de ces trois dernières années. La recherche de performance aura pour but de battre l'indice vedette de référence, le CAC 40. Ce qui dans notre cas d'école offre une surperformance supérieure à 30% au dessus de l'indice.  

 

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Avertissement: les informations contenues dans cette page ne sauraient être interprétées comme ayant une quelconque valeur contractuelle. Il ne saurait constituer en aucune manière une offre, une recommandation d'achat ou de vente, une quelconque analyse de placement ou un conseil en investissement qui ne saurait se concevoir sans une connaissance approfondie préalable de vos objectifs et de votre expérience d'investisseur. Les prévisions éventuelles et la simulation d'une possible évolution ne représente aucun indicateur fiable d'une valorisation future. Les performances passées ne sont pas garantes de performances futures.

 

 

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