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Profil Prudent

Chef d'entreprise, Monsieur Ludovic M. souhaite bénéficier d'une rentabilité satisfaisante de sa trésorerie. Sur le très court terme, de quelques semaines à un an, les solutions d'investissement sont particulièrement rares et offrent une performance très faible. Une partie de cette trésorerie est disponible au-delà de cette durée. Deux priorités sont indispensables en vue de la constitution de son allocation: une disponibilité immédiate en cas de besoin, sans aucune pénalités, une parfaite maîtrise du risque. La volatilité de son portefeuille sera nécessairement inférieure à deux. La sélection d' OPCVM constituant cette allocation pourra faire l'objet de propositions d'arbitrage afin de l'adapter à l'évolution des taux d'intérêt ou du marché obligataire par exemple. 

 

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