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Notre expérience

Depuis plus de 30 ans, la Financière d’Arcadie s’attache à rechercher la meilleure performance des actifs sous gestion tout en privilégiant la sauvegarde du capital.

 
 
Notre succès réside dans notre indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs, par la recherche du meilleur ratio performances/risques pour chaque classe d’actifs et par la sélection permanente des meilleurs Asset Managers. Nous intervenons sur l’ensemble des places boursières mondiales.

Cette sélection s’effectue sur l’observation permanente de leur performance sur courte période, sur 1 an, puis sur longue durée, et de leur faculté à battre leurs indices de référence.


Pour cela, nous entretenons des accords commerciaux, directement ou indirectement avec les plus grandes institutions financières. Sans exclusivité.

Afin de mener à bien notre mission, nous procédons à l’établissement du profil financier de chacun de nos clients. Investir en bourse n’est pas une opération sans conséquences. Ce profil financier nous permettra de mieux cerner votre niveau de connaissance des marchés financiers et de votre sensibilité à ce type d’investissement.

 

Ce profil considère les éléments suivants :
●​Votre horizon de placement
●​Vos objectifs de placement,
●​L’importance de cette opération au regard de votre patrimoine global,
●​Le type de gestion souhaité,
●​Le profil d’investissement qui vous correspond le mieux,
●​L’estimation de votre connaissance boursière.

 

 


 

Pourquoi réaliser un profil financier ?


Cette analyse est primordiale pour réaliser les investissements qui vous correspondent. Une fois que nous aurons déterminé votre profil, nous procèderons à la composition de votre portefeuille qui correspondra à vos objectifs. Vous pouvez, par exemple, être tenté de privilégier des placements risqués, parce que tel est votre tempérament, mais si votre situation personnelle n’offre pas de visibilité, si vous êtes sujet à des imprévus non maîtrisables, si vos revenus peuvent subir de brusques évolutions dans les années à venir, nous vous inciterons peut être à plus de prudence. A l’inverse, si vous ne voulez pas prendre de risque mais que vous comptez quand même réaliser un placement à moyen terme, vous aurez plutôt intérêt à vous orienter vers des placements à orientation équilibrée.