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Notre métier

Notre métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent investir ou qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine

 

 


Notre expertise s’exerce dans cinq secteurs d’activité :

●  Valeurs mobilières et marchés financiers,
●  Conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
●​  Assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite,
●  ​Immobilier,
●  ​Autres investissements : GFV, œuvres d’art, or…

Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par nos clients, et/ou par une rémunération liée aux investissements.

 Nos objectifs

●​  Optimiser la gestion patrimoniale de notre clientèle,
●​  Préserver le capital de nos clients tout en assurant une croissance soutenue de la fortune gérée,
●  ​Assurer à nos clients disponibilité et transparence,
●​  Agir en totale autonomie.

        

 

Implantation et Développement

Nous intervenons en France Métropolitaine et, notamment à Paris et en Normandie depuis 1984, sur l’île de la Réunion depuis 1989, sur l'île Maurice depuis 2010. La Financière d’Arcadie s’adresse également à une clientèle d’expatriés désireux de bénéficier de tous les atouts de compétence et de professionnalisme offerts par les grandes entreprises financières parisiennes.

Notre action s’inscrit dans la durée et est uniquement basée sur un climat de confiance mutuel. Elle bénéficie d’un relationnel de haut niveau, son développement repose également sur des relations de partenariat étroites conclues avec des professionnels tels que experts-comptables, avocats, notaires.​

 

Information

Chaque client dispose d’un accès privilégié via ce site et lui permet de disposer, à tout moment, d’une synthèse globale de ses avoirs détenus auprès des banques privées, sociétés de gestion et compagnies d'assurance. Chaque établissement financier, en outre, communique à tous leurs clients l’ensemble des opérations réalisées ainsi qu’une position de compte à période régulière. Toutes ces informations ainsi que  les commentaires relatifs à l’évolution des actifs sous gestion sont régulièrement commentées selon les modalités définies dans les lettres de mission.

 

Autonomie

La Financière d’Arcadie agit en totale autonomie et ne se trouve engagée exclusivement avec aucun établissement financier, bancaire, compagnie d’assurance, sociétés de crédits, promoteurs immobiliers et autres entreprises financières.

 

Déontologie

La connaissance personnalisée de chaque client s’accompagne nécessairement du respect absolu du secret professionnel. Notre activité s’inscrit en permanence en conformité avec la réglementation en vigueur sur la protection de l’épargne et les investissements réalisés respectent les cadres législatifs et réglementaires en vigueur dans leur pays d’investissement.

 


Information relative aux traitements des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

  • la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4, avenue de Longchamp 75016 Paris,
  • le médiateur de l’AMF, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,
  • l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

 

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.